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庄闲游戏中泰证券给予兴业科技买入评级 业绩符合预期 汽车皮革盈利能力提升显著
发布时间:2024-05-02 18:32:08 次浏览
庄闲游戏（002674.SZ，最新价：12.06元）买入评级。评级理由主要包括：1）事件：公司披露2023年及24Q1业绩庄闲游戏，业绩符合预期；2）传统鞋包带用皮低基数下增长靓丽，汽车内饰皮革及二层皮胶原蛋白原料放量增长；3）规模效应及结构优化带动公司盈利能力显著提升庄闲游戏，其中汽车皮革毛利率提升显著；4）现金流较22年改善，存货及应收账款周转效率提升。风险提示：原材料价格大幅度波动风险、市场竞争加剧风险庄闲游戏、渠道拓展不及预期风险。
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